如果問(wèn)問(wèn)你的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，他們對(duì)客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)有什么看法。他們往往對(duì)其愛(ài)恨交織，原因是CRM太復(fù)雜，但對(duì)對(duì)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)又必不可缺。

要成功實(shí)施CRM系統(tǒng)，就需要有足夠簡(jiǎn)單的操作和貼近業(yè)務(wù)的方法，讓我們的團(tuán)隊(duì)熱愛(ài)使用它。事實(shí)上，我們是可以根據(jù)“實(shí)際”業(yè)務(wù)需求構(gòu)建的，結(jié)合工作流程，或許會(huì)成為看不見(jiàn)的手，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)成員更喜愛(ài)CRM并且真正給工作帶去便利。

客戶管理的痛點(diǎn)及其改善

在日常工作場(chǎng)景，有多少銷(xiāo)售經(jīng)理在問(wèn)這個(gè)問(wèn)題——我們這個(gè)月要做什么？通過(guò)工作流打通可視化管道，可以使管理層能夠準(zhǔn)確地看到每個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的位置，以及團(tuán)隊(duì)計(jì)劃贏得業(yè)務(wù)的下面哪一個(gè)活動(dòng)。通過(guò)工作流的監(jiān)測(cè)功能，還跟蹤各個(gè)級(jí)別的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和銷(xiāo)售目標(biāo)，以幫助管理團(tuán)隊(duì)績(jī)效。

將CRM視為存儲(chǔ)所有潛在客戶/客戶信息的中心，采用Workflow去提醒團(tuán)隊(duì)，讓他們跟蹤銷(xiāo)售線索，以此提前安排和優(yōu)化他們的行程。在交易完成時(shí)，Workflow又能給銷(xiāo)售人員實(shí)時(shí)認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)。利用CRM結(jié)合Workflow的這種方式可以培養(yǎng)現(xiàn)有的關(guān)系，并確定新的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。

當(dāng)Workflow與CRM系統(tǒng)連接起來(lái)，我們就可以輕松地管理工作流、預(yù)算、時(shí)間和企業(yè)盈利能力，然后通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙功能繪制企業(yè)銷(xiāo)售這張宏圖。此刻，您才有機(jī)會(huì)找出一個(gè)成本最優(yōu)、經(jīng)濟(jì)、合理的企業(yè)解決方案。

客戶管理儀表盤(pán)

誰(shuí)是你最有價(jià)值的客戶，你最后一次與他們互動(dòng)是什么時(shí)候？當(dāng)我們?cè)谂c眾多企業(yè)的接觸者當(dāng)中，我們發(fā)現(xiàn)，許多經(jīng)理或企業(yè)主并不能回答上述這些問(wèn)題。這哥結(jié)果足以讓人們感到驚訝。

要解決這樣的問(wèn)題，我們?yōu)槟峁┮环N方案：根據(jù)您的團(tuán)隊(duì)上次聯(lián)系客戶的時(shí)間按季節(jié)分自動(dòng)將客戶分為3類(lèi)。這樣做的好處是：他們獲取客戶情感上的青睞。例如，當(dāng)有人定期收到您公司的消息，并感受到您的團(tuán)隊(duì)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間關(guān)注你、理解他們，他們就更有可能成為長(zhǎng)期客戶。

我們知道贏得一個(gè)新客戶的成本是留住現(xiàn)有客戶的5倍，因此，如果你想發(fā)展業(yè)務(wù)，培養(yǎng)人際關(guān)系并在整個(gè)團(tuán)隊(duì)中進(jìn)行有效溝通是至關(guān)重要的。

客戶管理儀表盤(pán)直觀地顯示了每個(gè)客戶在三個(gè)關(guān)鍵時(shí)期（月迄今、年初至今和過(guò)去12個(gè)月）的比較銷(xiāo)售圖表，因此，與去年同期相比，您的團(tuán)隊(duì)可以很容易地看到他們的客戶是否花費(fèi)了更多或更少。

同樣的，我們鼓勵(lì)把客戶管理儀表盤(pán)與工作流結(jié)合起來(lái)?？蛻艄芾韮x表盤(pán)可以利用實(shí)時(shí)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)與客戶互動(dòng)，從而起到優(yōu)化工作流的效果。同時(shí)，它還能追溯您與客戶間最近的一次談，幫助銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)與現(xiàn)有客戶合作的更多機(jī)會(huì)。

客戶管理儀表盤(pán)使我們的客戶經(jīng)理能夠清楚地了解客戶與我們一起使用的產(chǎn)品，并實(shí)時(shí)了解客戶正在增長(zhǎng)、減少的產(chǎn)品以及銷(xiāo)售客戶不使用的其他產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。

工作流對(duì)銷(xiāo)售渠道的影響

一般來(lái)說(shuō)有銷(xiāo)售流程的企業(yè)比沒(méi)有銷(xiāo)售流程的企業(yè)轉(zhuǎn)化潛在客戶的能力高達(dá)35%。

優(yōu)秀的工作流軟件能為您提供創(chuàng)建和嵌入可重復(fù)和可擴(kuò)展的銷(xiāo)售流程的工具，這確保了銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)是遵循一個(gè)清晰的框架而實(shí)施的。它能積極推動(dòng)團(tuán)體成員有效地部署資源，也可以主動(dòng)有效地部署這些資源。

CRM功能和工作流管理工具的結(jié)合，會(huì)對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)造成巨大的改變。方面對(duì)我們的業(yè)務(wù)造成了多大的影響。在當(dāng)今這個(gè)時(shí)代，任何東西都會(huì)有一個(gè)強(qiáng)大的差異點(diǎn)。在與客戶和潛在客戶打交道時(shí)，Workflow會(huì)授權(quán)我們團(tuán)隊(duì)中的每個(gè)人作出更明智的決策。另外，Workflow的集成也幫助我們滿足了我們的需要，同時(shí)為總公司目前正在經(jīng)歷的快速增長(zhǎng)做充足的準(zhǔn)備。

待辦事項(xiàng)列表

優(yōu)秀的Workflow軟件能提供給您的團(tuán)隊(duì)一份詳盡的待辦事項(xiàng)列表。這將活動(dòng)與潛在客戶和客戶結(jié)合在一個(gè)簡(jiǎn)單的儀表板中，這樣每個(gè)人都可以在同一個(gè)認(rèn)知上工作。

您還可以為每個(gè)用戶設(shè)置基于任務(wù)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，對(duì)管理者來(lái)說(shuō)就可以準(zhǔn)確地看到誰(shuí)在整個(gè)團(tuán)隊(duì)中做了什么，附以激勵(lì)、獎(jiǎng)勵(lì)等方式授予團(tuán)隊(duì)高成就者。

線索捕獲

大體上Workflow的可以通過(guò)定制的Web表單將銷(xiāo)售線索發(fā)送到領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙，并為特定用戶分配后續(xù)活動(dòng)。這節(jié)省了寶貴的時(shí)間，并確保不錯(cuò)失任意一次潛在的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。

工作流與周報(bào)

您是否遇到過(guò)這種情況：一些員工花了一天時(shí)間為管理層創(chuàng)建關(guān)于上周發(fā)生的事情的報(bào)告？?jī)?yōu)秀的工作流管理會(huì)簡(jiǎn)化手工、人工的繁瑣。也許只需點(diǎn)擊一個(gè)按鈕，管理者就可以將瑣碎的事務(wù)交給新人，做出富有洞察力的決策，并且根據(jù)業(yè)務(wù)需求對(duì)實(shí)時(shí)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)報(bào)告進(jìn)行過(guò)濾和操作。