如果問問你的銷售團隊，他們對客戶關系管理（CRM）系統(tǒng)有什么看法。他們往往對其愛恨交織，原因是CRM太復雜，但對對團隊來說又必不可缺。

要成功實施CRM系統(tǒng)，就需要有足夠簡單的操作和貼近業(yè)務的方法，讓我們的團隊熱愛使用它。事實上，我們是可以根據“實際”業(yè)務需求構建的，結合工作流程，或許會成為看不見的手，推動團隊成員更喜愛CRM并且真正給工作帶去便利。

客戶管理的痛點及其改善

在日常工作場景，有多少銷售經理在問這個問題——我們這個月要做什么？通過工作流打通可視化管道，可以使管理層能夠準確地看到每個業(yè)務機會的位置，以及團隊計劃贏得業(yè)務的下面哪一個活動。通過工作流的監(jiān)測功能，還跟蹤各個級別的關鍵績效指標和銷售目標，以幫助管理團隊績效。

將CRM視為存儲所有潛在客戶/客戶信息的中心，采用Workflow去提醒團隊，讓他們跟蹤銷售線索，以此提前安排和優(yōu)化他們的行程。在交易完成時，Workflow又能給銷售人員實時認可和獎勵。利用CRM結合Workflow的這種方式可以培養(yǎng)現有的關系，并確定新的銷售機會。

當Workflow與CRM系統(tǒng)連接起來，我們就可以輕松地管理工作流、預算、時間和企業(yè)盈利能力，然后通過領導駕駛艙功能繪制企業(yè)銷售這張宏圖。此刻，您才有機會找出一個成本最優(yōu)、經濟、合理的企業(yè)解決方案。

客戶管理儀表盤

誰是你最有價值的客戶，你最后一次與他們互動是什么時候？當我們在與眾多企業(yè)的接觸者當中，我們發(fā)現，許多經理或企業(yè)主并不能回答上述這些問題。這哥結果足以讓人們感到驚訝。

要解決這樣的問題，我們?yōu)槟峁┮环N方案：根據您的團隊上次聯系客戶的時間按季節(jié)分自動將客戶分為3類。這樣做的好處是：他們獲取客戶情感上的青睞。例如，當有人定期收到您公司的消息，并感受到您的團隊在相當長的一段時間關注你、理解他們，他們就更有可能成為長期客戶。

我們知道贏得一個新客戶的成本是留住現有客戶的5倍，因此，如果你想發(fā)展業(yè)務，培養(yǎng)人際關系并在整個團隊中進行有效溝通是至關重要的。

客戶管理儀表盤直觀地顯示了每個客戶在三個關鍵時期（月迄今、年初至今和過去12個月）的比較銷售圖表，因此，與去年同期相比，您的團隊可以很容易地看到他們的客戶是否花費了更多或更少。

同樣的，我們鼓勵把客戶管理儀表盤與工作流結合起來?？蛻艄芾韮x表盤可以利用實時的銷售數據與客戶互動，從而起到優(yōu)化工作流的效果。同時，它還能追溯您與客戶間最近的一次談，幫助銷售團隊發(fā)現與現有客戶合作的更多機會。

客戶管理儀表盤使我們的客戶經理能夠清楚地了解客戶與我們一起使用的產品，并實時了解客戶正在增長、減少的產品以及銷售客戶不使用的其他產品的機會。

工作流對銷售渠道的影響

一般來說有銷售流程的企業(yè)比沒有銷售流程的企業(yè)轉化潛在客戶的能力高達35%。

優(yōu)秀的工作流軟件能為您提供創(chuàng)建和嵌入可重復和可擴展的銷售流程的工具，這確保了銷售團隊是遵循一個清晰的框架而實施的。它能積極推動團體成員有效地部署資源，也可以主動有效地部署這些資源。

CRM功能和工作流管理工具的結合，會對企業(yè)的業(yè)務造成巨大的改變。方面對我們的業(yè)務造成了多大的影響。在當今這個時代，任何東西都會有一個強大的差異點。在與客戶和潛在客戶打交道時，Workflow會授權我們團隊中的每個人作出更明智的決策。另外，Workflow的集成也幫助我們滿足了我們的需要，同時為總公司目前正在經歷的快速增長做充足的準備。

待辦事項列表

優(yōu)秀的Workflow軟件能提供給您的團隊一份詳盡的待辦事項列表。這將活動與潛在客戶和客戶結合在一個簡單的儀表板中，這樣每個人都可以在同一個認知上工作。

您還可以為每個用戶設置基于任務的關鍵績效指標，對管理者來說就可以準確地看到誰在整個團隊中做了什么，附以激勵、獎勵等方式授予團隊高成就者。

線索捕獲

大體上Workflow的可以通過定制的Web表單將銷售線索發(fā)送到領導駕駛艙，并為特定用戶分配后續(xù)活動。這節(jié)省了寶貴的時間，并確保不錯失任意一次潛在的銷售機會。

工作流與周報

您是否遇到過這種情況：一些員工花了一天時間為管理層創(chuàng)建關于上周發(fā)生的事情的報告？優(yōu)秀的工作流管理會簡化手工、人工的繁瑣。也許只需點擊一個按鈕，管理者就可以將瑣碎的事務交給新人，做出富有洞察力的決策，并且根據業(yè)務需求對實時銷售數據報告進行過濾和操作。